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Reportes

 1)      ¿Cómo hacer reportes para revisar montos totales de cuentas?

a) En el menú principal de un clic en Reportes y seleccione De Cuentas del menú elija general y luego seleccione transacciones, del calendario que se abre seleccione la fecha de inicio y la fecha hasta cuando desea hacer el reporte, enseguida saldrá en un documento de word el reporte.


2)      ¿Cómo hacer reportes desglosados?

a) Usted puede hacer desglose de cobros por recibos y por préstamos en cada caso puede seleccionar si lo quiere en general, por sucursal o por empleado solo debe ir al menú principal y dar un clic en Reporte del menú seleccione desglose de cobros del menú de éste de un clic a la opción del calendario que sale seleccione la fecha desde y hasta cuando desea el desglose.


3)      ¿Cómo hacer reportes de proyecciones?

a) Para hacer reporte de proyecciones vaya al menú principal y de un clic en Reportes del menú que se deglosa elija Pagos Cobrables y en el calendario que se abre seleccione la fecha hasta cuando desea hacer la proyección.


4)      ¿Cómo revisar saldos  al corte?

a) Para revisar ingresos al corte, en el menú principal vaya a Reportes y del menú contextual elija desglose de cobros del menú de éste seleccione saldos al corte por pagos se abre un calendario deberá poner la fecha desde y hasta cuando desea revisar los ingresos al corte.

5) ¿Cómo saber los préstamos gestionados activos?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y verá la opción gestionados activos de un clic a la opción que desee luego se abre un calendario donde puede elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información y se creará un listado con los datos solicitados.

 


6) ¿Cómo saber los préstamos que están saldados?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione  préstamos  saldados se abrirá un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información de cualquiera de las opciones luego se creará una lista con los datos solicitados.

 


 

7) ¿Cómo saber la información de todos  los préstamos?

En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose de préstamos luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione en todos la opción deseada luego se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea la información de cualquiera de las opciones y se creará una lista con los datos solicitados.

 

8)   ¿Cómo crear itinerarios de pagos (Tablas de amortización) para los clientes?

a)      Para crear un itinerario de pago de un préstamo vaya a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  crear itinerario se creará enseguida el itinerario y saldrá en una pagina de word.

 


9)   ¿Cómo crear reporte de historial de pagos?

a)      Para crear reporte de historial de pagos de un préstamo vaya a manejar préstamos y busque el cliente al cual pertenece el préstamo después con el botón derecho del mouse déle un clic y elija la opción préstamo por último del menú que se desplaza de un clic en  historial de préstamo se creará enseguida y saldrá en una página de word.

 

 


 

10) ¿Cómo crear una lista de los préstamos al corte por pagos ?

a) En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose en excel luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione préstamos al corte por pagos se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea el corte luego saldrá la lista con la información.

 


 

11) ¿Cómo crear una lista de los préstamos con  saldo corriente por pagos?

a) En el menú principal de un clic en reportes y seleccione desglose en excel luego deslice el mouse hacia la flecha a la derecha y seleccione saldos corrientes por pagos se abre un calendario para elegir la fecha desde y hasta cuando desea el la información luego saldrá la lista con dicha información.

 

 

12)   ¿Cómo reportar historial crediticio de los préstamos?

a)      Para reportar historial vaya al menú principal y de un clic en Reportes del menú contextual que se desplaza, de un clic en reportar historial crediticio luego introduzca su correo electronico y de un clic en el cotejo verde si desea enviarlo.






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