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Manejo de Seguimientos


 

1)      ¿Cómo se programan los seguimientos?

a)      Para programar seguimientos seleccione el préstamo y elija con un clic el icono a la derecha del mismo, en la ventana que se abre debe escribir la observación, luego seleccione el calendario para elegir la fecha que debe revisar el préstamo según lo hablado con el cliente, por último de un clic en el cotejo verde del menú para que sea guardada la información.

 


2)      ¿Cómo hacer relaciones de seguimientos por carteras?

a)      Vaya al menú principal del sistema y de un clic en Informe del menú seleccione seguimiento en cartera y luego seleccione el nombre de la cartera que desea hacer la relación de seguimiento.

 


3)      ¿Cómo hacer relaciones de seguimientos por préstamos seleccionados?

a) Para hacer seguimiento por préstamos seleccionado vaya a préstamos en manejar préstamos y de un clic sobre el préstamo  con el botón derecho del mouse y del menú elija préstamos seleccionados del siguiente menú seleccione dando un clic seguimientos de préstamos.

 





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