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Manejo de Carteras


 

1)      ¿Cómo crear carteras?

a)      En el menú principal de un clic en carteras dar clic a la fecha a la derecha y seleccionar con un clic la opción crear, se creará la cartera.

 


 

2)      ¿Cómo renombrar carteras?

a)      En el menú principal de un clic en carteras dar clic a la fecha a la derecha y seleccionar con un clic la opción renombrar cartera, luego escriba el nuevo nombre.

 


 

3)      ¿Cómo borrar carteras?

a)      En el menú principal de un clic en carteras dar clic a la fecha a la derecha y seleccionar con un clic la opción borrar cartera, se borrará la cartera seleccionada.

 


 

4)      ¿Cómo agregar préstamos a carteras?

a)      Para agregar préstamos a carteras seleccione el préstamo que desea agregar y de un clic con el botón izquierdo del mouse; y del menú elija carteras y del siguiente menú elija añadir a cartera saldrán la o las carteras creadas previamente de un clic al nombre de la cartera que desea agregar el préstamo.

 


5)      ¿Cómo borrar préstamos de carteras?

a) Para borrar préstamos de carteras seleccione el préstamo que desea borrar y de un clic con el botón izquierdo del mouse; y del menú elija carteras y del siguiente menú elija retirar de cartera saldrán la o las carteras de un clic al nombre de la cartera de la cual desea retirar el préstamo.

 


 

6)      ¿Cómo cargar préstamos de carteras?

a)      Para cargar préstamos de carteras de un clic en el sistema donde dice préstamos/créditos y en la parte superior derecha busque cartera y de un clic en la fechita hacia abajo para que salga la lista con los nombres de las carteras existentes elija la que desee y se cargaran todos los préstamos que estén en esa cartera.

 


 

7)      ¿Cómo hacer relación de seguimientos en base a carteras de préstamos?

a)      En el menú principal seleccione informes del menú que se desglosa seleccione seguimientos en cartera del menú de ésta elija la cartera de la cual desea hacer la relación dando un clic con el botón derecho del mouse enseguida saldrá a relación.

 


 

8)      ¿Cómo hacer informes de cobros en base a carteras de préstamos?

a) En el menú principal seleccione informes del menú que se desglosa seleccione informe de cobro de cartera del menú de ésta elija la cartera de la cual desea hacer el informe dando un clic con el botón derecho del mouse enseguida saldrá el informe.

 



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